時代は、唐の玄宗皇帝の世、北の草原（現在のモンゴル高原）を支配していた突厥（とっくつ）がウイグルに敗れ、西の青藏高原（現在のチベット高原）からは吐蕃（チベット）が草原への出口を狙っていた。唐では、即位後三十年経った皇帝に代わり、宰相の李林甫が権勢をふるっている。自由で開かれた都、長安の人々の生活も次第に息苦しさを増し、辺境を守る節度使には安禄山など蕃人（異民族）将軍が登用され、その力が徐々に大きくなりつつあった。前作で、突厥の奴隷武人として成長したリョウ、ソグド人の芸能屋に売られていったシメン、敵対する部族の奴隷武人だったタン、そしてリョウが仕えた部族長の子アユン、その四人の成長と冒険を、激動する時代背景のもとに描く。