杉田晴敏はうだつの上がらないヤクザだった。
舎弟の辰雄とともに、夜の街をアテもなく彷徨う。

ある日、本家村松会との些細な諍いを起こした晴敏は、責任を取るために小指を詰める。
だが、村松会の要求は金であった。
破門を突きつけられた晴敏は金策に走る。
辰雄とともに田舎の小さな集落で、大麻密造を始めるが、集落の老人たちに怪しまれそうになってしまう。
そこで晴敏はとっさに嘘をついてしまう。
「映画を撮ってるんです。となりのトトロっていう……」