奇跡的な大発見により全国区となった旅行代理店『鳥の羽』
だがその成功を面白く思わない営業部長の三ツ矢が動き始める。そして、その標的は
軍司と鳥羽社長に降りかかってくる。
会社での危機的状況に加え、『居酒屋 しまだ』になんと光子の次男、隼人の実の父親が
ひょっこり現れる。その彼は何と世界的な指揮者であり、未だに光子と繋がっているらしい。
そんな二人の関係に打ちのめされた軍司はすっかり憔悴してしまう。
公私共々、軍司は立ち直ることが出来るのであろうか……