吉田拓郎が「こんなバックバンドなら紅白に出ても良い」と無茶振りしたらNHK側が本当に揃えて出ざるを得なくなった伝説の回。

吉田拓郎（ボーカル）
日野皓正（トランペット）
渡辺香津美（エレキギター）
宮川泰（キーボード）
日野元彦（ドラム）
大西順子（ピアノ）
石川鷹彦（アコースティックギター）
金沢英明（ウッドベース）
吉田建（ベース）
森進一、五木ひろし、前川清（コーラス）