平成十八年の夏の終わり頃。
田舎町で暮らす高校一年生の少年、畠山心咲（はたけやま　みさき）と、その幼なじみの五十嵐心吾（いがらし　しんご）は、心咲の姉の畠山心優（はたけやま　ここね）が通う高校の文化祭に遊びに行く。
そこで心咲は、心優に女装させられて、文化祭のメインイベントである〈美少女コンテスト〉に、田川心（たがわ　こころ）の偽名で強制参加させられ、高校一年生の部で優勝してしまう。
心吾は、偶然目にした〈美少女コンテスト〉で優勝した謎の美少女、田川心に一目惚れする。
心吾が想いを寄せる美少女が、女装した自分だと知った心咲は、これを心吾と恋愛できる好機と捉え、畠山心咲ではなく、田川心として心吾と会う。本当の自分を隠したまま……。