神は「試練を」と言われた。するとあくまでもネコな少年に試練が与えられた。


賭場で大負けしていた少年ルカは自称悪魔の老人に魂を渡すという契約をしてしまう。暫くして、本物の悪魔だった老人が犬の姿でルカの前に現れ魂の引き渡しを求めてきた。以前ルカが道端で蹲っていた瀕死のネコを保護し看取ったことを見ていた神は、ルカの優しい心を認めていたため、彼を憐れんで天使を派遣し絶体絶命の状況から救おうとする。神の情けでなんとか魂が奪われることを回避できたルカだったが、派遣された見習い天使ソフィアのミスにより、どういうわけかルカと悪魔の魂がネコの体の中で同居することとなった。悪魔と契約をしたルカもミスをした天使も当然悪魔も全員が反省すべきと考えた神は、ルカらが元の姿に戻るためには神の与える試練を皆で協力して乗り越える必要があると決めた。各々が不満を漏らしながらも少年と天使と悪魔の信頼とは程遠い陰謀渦巻く奇妙な協力関係が始まる。
汝の敵を愛せ……るか？