王様から魔物討伐を命じられ、魔物を倒しに行ったケラムだったが、なんと魔物を倒したらかわいいナイスバディの女の子になった。

しかも、女の子は巨乳でケラムに懐いてくるのだが、おっぱいを押し付けられたり、エッチなことをせがまれたり大変。

でも、女の子たちは技を使えるので、戦闘も出来ます。

そして、魔王も仲間に？