ロージャ王国の辺境の小城トヴェリは、勇猛な騎馬の民ジャライルに包囲され落城の危機を迎えていた。罪人から兵士に引き上げられた少年ユーリーは城主ミハイルに命じられ、ジャライルに勝利するための秘策を実行することになる。やがて「黒死将」と恐れられるジャライルの主将との出会いが、少年と王国の運命を大きく変えていく──