ミュージシャンを夢見る高校生・千春はある日、バンド仲間の達也の祖父が経営する骨董品屋で『過去や未来と通話できる黒電話』を事の成り行きから受け取ることとなる。半信半疑でその電話を何度かかけてみると、3年前のミツキと言う少女に繋がった。ミツキは歌手志望でその実力は十二分にあるものの両親を説得しきれずいた。自分のやりたい事は親の反対を押し切ってでもやってみるべきだ、千春がそう促すとミツキはもう一度両親を説得する決心をする。
　それから少しして千春は自分を取り巻く環境が大きく変化していることに気づく…