魔法の国に住む悪魔が侵略を始めた現代日本。
悪魔や魔物と戦う魔法少女が支持を集めていた。
主人公、縄田 成二（なわだ せいじ）は優しさだけが取り柄の普通の中学生だが、学校一の美少女な幼馴染、高岩 宮子（たかいわ みやこ）はクラスのアイドルで町を守る魔法少女だった。
昔は仲良しな幼馴染だった二人だが宮子が高嶺の花となってしまい、成二との距離が開いてしまっていた。
二人は昔みたいに仲良くしたいと思って悩んでいた。
ある日の夜、成二は悪魔に襲われてしまい、魔法少女の宮子に助けられ、彼女の正体を知る。
そんな時、成二は突如、悪魔や悪の組織の対策をするために国家が作り出した組織に所属するマッドサイエンティスト、ドクターＳに呼び出されて、改造手術を受けて変身ヒーローにならないかと持ち掛けられる――。