弘治二（1556）年二月、斎藤義龍は父の道三を討ち、美濃一国を我が物とした。己は母が弄ばれた上に生まれた子だと信じている義龍は、道三が認めた織田信長に嫉妬し、織田家を滅ぼすことを目標とする。そんななか、美貌を知られる竹中半兵衛と会い、自らの醜さを自覚する。