絵と詞を書く事が趣味の目立たない少年。
そんな目立たない日々の中、あるミュージシャンの曲と出会ったことをきっかけにミュージシャンになる夢を抱き、少年自身、自らの魅力に気付いてゆく。
ある日、少年の前にジョニーと名乗る奇妙な存在の男がギターのサウンドホールから顔を覗かせる。その日から、その男はあらゆる暗闇から神出鬼没に姿を現し、少年に語りかけては消えてゆく。
はじめは非現実的な謎の男に戸惑いと恐怖心を感じていた少年だったが、その男とのささいな会話、メディアに踊らされる社会への糾弾や夢の成就の為の助言を受けるうちに、奇妙な存在の男にいつしか心を開き始める。
そんな日々の中、やがて少年は体に異変を感じる。